Description
Onesta est une plateforme de recherche de conseillers financiers conçue pour aider les gens à trouver le meilleur conseiller financier répondant à leurs besoins et à leurs désirs, en se basant sur les avis des clients et plus encore. Onesta propose un moteur de recherche performant pour filtrer les conseillers en matière de frais de gestion, de responsabilité fiduciaire, de conseiller robotisé, de CFA, de CPA, de planification de la retraite et plus encore. Onesta fournit également un assistant alimenté par l'IA, OnestaBot, pour fournir du matériel éducatif et répondre aux questions liées aux finances. De plus, Onesta collecte et traite les données d'enregistrement SEC des conseillers, telles que le formulaire ADV, pour fournir des vérifications approfondies de l'arrière-plan et des avis sur les conseillers. Onesta offre également une plateforme aux conseillers pour gérer leurs profils et fournir des informations personnelles pour permettre aux gens de les connaître avant de prendre une décision. Enfin, Onesta propose des ressources aux investisseurs, telles qu'une liste des 13 principales questions à poser lors de la rencontre avec un conseiller financier et des conseils sur la gestion d'un gain financier inattendu.
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